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Franck Denard arrive à San Diego, en Californie. Il est accueilli par l'agent Johnson, son garde du corps personnel. Informé de l'arrivée de Franck à San Diego, Malandrain décide de se venger d'une ancienne affaire avec lui, en envoyant ses sbires l'espionner. Le docteur Brown, collègue américain du docteur Vancopen, a lui été chargé de continuer à mener de plus en plus de tests physiques sur Franck. Il décide ensuite de prendre des vacances en se rendant à Los Angeles. Durant ses jours de repos, il rencontre une femme nommée Kim qui l'aidera à trouver un sens à sa vie...